Tel/Fax 06.9435.6421
Mob. 328.6889.285 - 375.5711.724
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Consulenza finanziaria: Analisi del patrimonio e Gestione del portafoglio
Lo studio fornisce la propria consulenza per la gestione del patrimonio ed opera nell'esclusivo interesse del proprio cliente.
Mettiamo a disposizione la nostra professionalità ed esperienza per la ricerca di soluzioni di investimento più valide, efficienti e meno costose.
A partire da un'approfondita analisi dei prodotti finanziari, la nostra mission è quella di riorganizzare il portafoglio del cliente riducendo i costi inutili, ingiustificati ed esagerati che gravano sui prodotti.
Forniamo consigli e raccomandazioni adeguate agli obiettivi, alla propensione al rischio e alla situazione finanziaria del cliente.
Stiliamo periodicamente una reportistica dedicata al tipo di investimento scelto, con l’analisi delle performance conseguite.
I principali servizi sono:
- Consulenza in materia di investimenti e raccomandazioni personalizzate
- Analisi qualitativa del portafoglio, calcolo dell'incidenza dei costi e dell'efficienza dei risultati, con valutazione dei gestori cui è affidato il patrimonio
- Analisi e ricerca di prodotti finanziari adeguati alla posizione personale e alle esigenze del cliente
- Rinegoziazione delle condizioni bancarie (acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, commissioni varie, valute, etc.)
- Creazione di assets allocation con l'utilizzo di strumenti efficienti
- Monitoraggio nel tempo dei portafogli e produzione di reportistica periodica e personalizzata
- Pianificazione finanziaria, previdenziale e patrimoniale
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