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ROMA EUR - MILANO

Consulenza finanziaria

Analisi del patrimonio e Gestione del portafoglio

mediante strumenti tecnologici

Lo studio legale LTD a Roma Eur zona legahetto palasport fornisce la propria consulenza per la pianificazione e gestione patrimoniale al fine di tutelare ed accrescere il portafoglio cliente.

Mettiamo a disposizione la nostra professionalità ed esperienza per la ricerca di soluzioni di investimento più valide, efficienti e meno costosi. 

A partire da un'approfondita analisi dei prodotti finanziari, la nostra mission è quella di riorganizzare il portafoglio cliente riducendo i costi inutili, ingiustificati ed esagerati che gravano sui prodotti.

Lo studio legale LTD a Roma Eur, zona legahetto palasport, impartisce consigli e raccomandazioni adeguate agli obiettivi, alla propensione al rischio e alla situazione finanziaria del cliente.

Stiliamo periodicamente una reportistica dedicata al tipo di investimento scelto, con l’analisi delle performance conseguite.

I principali servizi Lo studio legale LTD sono:

- Consulenza in materia di investimenti e raccomandazioni personalizzate

- Analisi qualitativa del portafoglio, calcolo dell'incidenza dei costi e dell'efficienza dei risultati, con valutazione dei gestori cui è affidato il patrimonio

- Analisi e ricerca di prodotti finanziari adeguati alla posizione personale e alle esigenze del cliente

- Rinegoziazione delle condizioni bancarie (acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, commissioni varie, valute, etc.) 

- Creazione di assets  allocation con l'utilizzo di strumenti efficienti

- Monitoraggio nel tempo dei portafogli e produzione di reportistica periodica e personalizzata

- Pianificazione finanziaria, previdenziale e patrimoniale

- Crypto investment

L’innovazione si sta affacciando a numerosi altri settori quali, ad esempio, l’immobiliare (Prop Tech), la regolamentazione degli intermediari finanziari (Reg Tech), le assicurazioni (Insurance Tech) e i servizi legali (Legal Tech).

Lo studio legale LTD con sedi a Roma Eur e Milano Repubblica dispone di professionisti avvocati specializzati nelle problematiche legali, fiscali e regolamentari connesse all’offerta e all’intermediazione di valute virtuali (criptovalute) e altre cripto-attività, nonché più in generale di prodotti, strumenti e servizi digitali tramite blockchain. 

L'Avv. Nicola di Stefano con studio legale a Roma Eur è specializzato nel settore legal-tech e più in generale nell'applicazione della tecnologia I.A. (intelligenza artificiale) in ambito legale.

Prestiamo assistenza a emittenti di cripto-attività, piattaforme di scambio (exchange), prestatori di servizi di custodia (wallet) e investitori, con riferimento:

- applicazione ai prodotti e servizi della disciplina in materia di intermediazione finanziaria, servizi bancari, servizi di pagamento e antiriciclaggio, nonché alla definizione di soluzioni innovative per la sottoscrizione di contratti, l’identificazione della clientela e assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio tramite piattaforme digitali;

- operazioni di raccolta di capitali tramite emissione di nuove cripto-attività, quali gli utility token (Initial Coin Offering o ICO) e i securities token (Securities Token Offering o STO), nonché alla redazione della sezione legali del white paper e del token purchase agreement;

- esame e definizione della struttura legale e dei meccanismi di funzionamento dei token (utility token, investment token, currency token, hybrid token) e degli smart contract;

- redazione di pareri e memorandum in merito alla natura dei token e alla loro eventuale qualificazione quali “prodotti finanziari” in Italia e nelle principali giurisdizioni UE, nonché redazione di quesiti scritti alla CONSOB e organizzazione di incontri di presentazione dei progetti con l’autorità di vigilanza;

- strutturazione e creazione di NFT (Non-Fungible Token), con particolare riferimento all’applicazione della disciplina in materia di mercati finanziari, alla tutela della proprietà intellettuale degli NFT, ai profili fiscali, alla creazione degli smart contract etc.;

- redazione di pareri in merito al trattamento fiscale delle cripto-attività.

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