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Consulenza finanziaria: Analisi del patrimonio e Gestione del portafoglio

Lo studio fornisce la propria consulenza per la gestione del patrimonio ed opera nell'esclusivo interesse del proprio cliente.

Mettiamo a disposizione la nostra professionalità ed esperienza per la ricerca di soluzioni di investimento più valide, efficienti e meno costose.

A partire da un'approfondita analisi dei prodotti finanziari, la nostra mission è quella di riorganizzare il portafoglio del cliente riducendo i costi inutili, ingiustificati ed esagerati che gravano sui prodotti.

Forniamo consigli e raccomandazioni adeguate agli obiettivi, alla propensione al rischio e alla situazione finanziaria del cliente.

Stiliamo periodicamente una reportistica dedicata al tipo di investimento scelto, con l’analisi delle performance conseguite.

I principali servizi sono:

- Consulenza in materia di investimenti e raccomandazioni personalizzate

- Analisi qualitativa del portafoglio, calcolo dell'incidenza dei costi e dell'efficienza dei risultati, con valutazione dei gestori cui è affidato il patrimonio

- Analisi e ricerca di prodotti finanziari adeguati alla posizione personale e alle esigenze del cliente

- Rinegoziazione delle condizioni bancarie (acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, commissioni varie, valute, etc.) 

- Creazione di assets  allocation con l'utilizzo di strumenti efficienti

- Monitoraggio nel tempo dei portafogli e produzione di reportistica periodica e personalizzata

- Pianificazione finanziaria, previdenziale e patrimoniale

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